Conseils en gestion de patrimoine à Melun - Fontainebleau

« Avant de faire appel à un conseiller, on pensait que notre patrimoine se résumait à notre maison et quelques livrets. Mais on ne voyait pas les opportunités perdues... »

C’est le témoignage d’un couple que nous avons accompagné en 2024.

Objectif : anticiper leur retraite tout en soutenant les études de leurs enfants.

Résultat ?

✅ Création d’un portefeuille équilibré entre immobilier locatif, assurance-vie et placements financiers

✅ Baisse de 2 500 € d’impôts grâce à un investissement de defiscalisation en viager solidaire

✅ Mise en place d’un plan de transmission anticipé pour leurs enfants

Aujourd’hui, ils parlent de sérénité et de visibilité à long terme pour leur patrimoine et leur avenir financier.

Et vous, où en êtes-vous dans votre projet patrimonial ?

📞 Parlons-en, sans engagement, lors d’un premier échange personnalisé.

📍 Nous vous accompagnons à Melun, Fontainebleau et dans toute l’Île-de-France.