Conseils en gestion de patrimoine à Melun - Fontainebleau

Faisons connaissance…

Cela fait plus de 20 ans que je travaille dans le domaine financier et immobilier. Après une maitrise en droit notarial et un DESS de droit immobilier, j'ai évolué, en France et au Canada, dans la commercialisation de produits financiers et immobiliers auprès de conseillers en gestion de patrimoine.

À mon retour du Canada, et après un passage en syndic de copropriété, j'ai accompagné un conseiller en gestion de patrimoine dans le développement de son cabinet. J'en ai retenu l'importance d'un accompagnement personnalisé des clients sur le long terme et la bienveillance, deux valeurs essentielles pour moi.

J'ai décidé d'obtenir la certification AMF (Autorité des marchés financiers) et ai commencé mon activité de Conseillère en Investissements Financiers (CIF). Référencée au fichier national ORIAS, je vous accompagne, bien entendu, dans le respect de la réglementation. Je suis également membre et actionnaire du réseau indépendant Inovéa qui soutient et forme en continu les conseillers en gestion de patrimoine.

Comment je conçois mon rôle de conseillère en investissements financiers ?

Selon moi, la bienveillance et la simplicité sont les clés. J'ai souvent face à moi des personnes qui ne sont pas des expertes dans le domaine de la finance et il est indispensable qu'elles comprennent en quoi consistent les solutions financières que je leur propose.

Je m'adapte véritablement à leur situation personnelle et leurs projets : je ne proposerai jamais une solution ou un projet immobilier que je ne ferai pas pour moi-même. Aussi, je prends le temps d'expliquer à mes clients comment je vais leur faire gagner de l'argent.

Mes consultations sont offertes, car je souhaite démocratiser l'accès au conseil financier. Je suis rémunérée de deux manières : tout d'abord par les commissions d'apporteurs d'affaires de mes partenaires, pour les solutions que je mets en place pour mes clients. Ensuite, grâce aux recommandations des clients de mon cabinet.

Qu'est-ce qui fait la différence avec un autre conseiller en investissement financier ?

Mon plus à moi, c'est l'accompagnement ! J'aime travailler sur le long terme et être un véritable référent en matière d'investissement pour les clients que je conseille. Une relation au long cours, fondée sur la confiance. Dans mon métier, c'est l'humain qui passe avant tout !