Conseils en gestion de patrimoine à Melun - Fontainebleau

Vous souhaitez bâtir un patrimoine solide et serein avant la fin de l’année prochaine ?

Voici 5 étapes clés pour poser les bases d’une stratégie patrimoniale durable :

1️⃣ Faites un bilan patrimonial global : savoir où vous en êtes est le point de départ de toute optimisation.

2️⃣ Optimisez votre fiscalité : il existe des dispositifs efficaces (Immobilier, PER, FCPI, viager solidaire…) pour réduire votre imposition.

3️⃣ Diversifiez intelligemment vos investissements : ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier est un principe fondamental en gestion de patrimoione.

4️⃣ Pensez à la protection de vos proches : donation, assurance-vie, clauses bénéficiaires, il y a des outils simples pour anticiper.

5️⃣ Assurez un suivi régulier : votre situation évolue, votre stratégie aussi.

🔍 Chez EF Conseil Patrimoine, à Melun et Fontainebleau, nous vous accompagnons pas à pas, avec un plan d’action clair et adapté. Parlons-en ensemble dès maintenant.