Conseils en gestion de patrimoine à Melun - Fontainebleau

🏡 Nous avons accompagné Monsieur D., chef d’entreprise à la retraite, dans un objectif de transmission patrimoniale sereine.

Son défi : répartir équitablement son patrimoine entre ses deux enfants, tout en anticipant les droits de succession.

✅ Résultat :

– Réorganisation de l'épargne dans un objectif double : revenus complémentaires et transmission

– Création d’une SCI familiale avec clauses adaptées et optimisation de la seconde transmission aux petits-enfants

– Arbitrage du patrimoine immobilier avec donation partage sur des biens immobiliers

– Utlisation du démembrement de propriété

🎯 Résultat : une économie fiscale de +100 000 €, et surtout une harmonie préservée entre les membres de la famille.

💬 « Je voulais éviter les tensions et sécuriser l’avenir de mes enfants. Aujourd’hui, c’est fait. »

📍 Vous aussi, vous envisagez une transmission de votre patrimoine ? Il est temps d’en parler, en toute confidentialité.

👉 Plus d’infos : https://www.efconseil-patrimoine.fr/