Conseils en gestion de patrimoine à Melun - Fontainebleau

Un bilan patrimonial complet pour réfléchir ensemble à vos objectifs, vous aider à les définir et les prioriser.

Voici quelques exemples d'objectifs :

• partir à la retraite avant 60 ans
• baisser vos impôts
• préparer le budget étude de vos enfants
• obtenir des revenus compélmentaire
• préparer la transmission de votre patrimoine
• ...

Ce bilan

• une consultation de découverte détaillée de vos objectifs et de votre situation
• une consultation de remise du bilan et de la stratégie préconisée
• la mise en place de la ou des solutions préconisées
• le suivi annuel

Consultation en visio dans toute la France,

ou consultation en présentiel (à votre domicile dans un rayon de 30 min autour de Melun).

Une question ? Besoin d'un complément d'information ? Contactez-nous.